Cipher Mining hisseleri 800 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil teklifinin ardından düştü
Investing.com — Cipher Mining Inc (NASDAQ:CIFR) hisseleri, şirketin nitelikli kurumsal alıcılara özel bir yerleştirme yoluyla 2031 vadeli 800 milyon dolar tutarında dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç etme planlarını açıklamasının ardından perşembe günü piyasa öncesinde yüzde 1,3 düştü.
Sıfır kuponlu dönüştürülebilir tahviller, daha erken geri alınmadıkları, itfa edilmedikleri veya dönüştürülmedikleri takdirde 1 Ekim 2031’de vadeye ulaşacak. Cipher Mining ayrıca ilk alıcılara 120 milyon dolara kadar ek tahvil satın almaları için 13 günlük bir opsiyon vermeyi planlıyor.
Şirket, gelirin bir kısmını tahvillerin dönüştürülmesi durumunda adi hisse senetlerindeki potansiyel seyreltmeyi azaltmak için tasarlanmış tavan çağrı işlemlerini finanse etmek için kullanmayı amaçlıyor. Kalan miktar ise Barber Lake’teki veri merkezi inşaatını finanse etmek, 2,4 GW kapasiteli hattı boyunca yüksek performanslı bilgi işlem stratejisinin geliştirilmesini hızlandırmak, geliştirme sahası hattını genişletmek ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Tahviller, şirketin tercihine bağlı olarak nakit, Cipher’ın adi hisse senetleri veya her ikisinin bir kombinasyonuna dönüştürülebilecek. 1 Temmuz 2031’den önce dönüşüm belirli koşullara tabi olacak, bu tarihten sonra ise tahviller vadeye iki işlem günü kalana kadar herhangi bir zamanda dönüştürülebilecek.
Kendisini önde gelen endüstriyel ölçekli veri merkezleri geliştirici ve operatörü olarak tanımlayan Cipher Mining, 5 Ekim 2028’den itibaren tahvilleri nakit olarak itfa etme seçeneğine sahip olacak. Ancak bu seçenek, şirketin hisse fiyatının belirli bir süre boyunca dönüşüm fiyatının yüzde 130’unu aşması durumunda geçerli olacak.
J. Wood Capital Advisors LLC, bu işlem için şirketin finansal danışmanı olarak hizmet verdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
